元末，群(qún )雄(👷)并起，天下(xià )(🐽)大乱。武当为(wéi )长春(chūn )真人邱处(🕟)机百岁(suì )办祈福大典，皇觉寺(🆖)和尚(shàng )(🐉)朱元璋(🍖)、义军(🗼)首领(lǐng )郭(💤)子兴的(📿)养女马芝兰(🎏)、富家女沈(shěn )(📼)蓉来到武当，与(yǔ )邱处(chù )机(jī )俗(sú )家(🛍)弟子张君(👁)宝结为好友。在(🚉)大(🏐)漠苦练(🕌)多年的赤必(🥞)烈带火(huǒ )郎(✖)、雪鹰来武(🚑)当挑战邱(qiū )(🤯)，邱重伤生死(⏺)未(wèi )卜，君宝(🚣)被(🔩)擒。朱元(yuán )璋(zhāng )(🛑)投身郭子兴麾下，但(dàn )被奸人所害，伦(lún )为乞丐(gài )，欲跳崖自尽(jìn )，幸遇逃脱的君宝(bǎo )相救，重拾信心。与朱(🚻)相恋的(⛳)沈蓉因有孕来(🤳)找朱(🥕)，却(🐀)发现朱(zhū )为了(le )(⚾)兵权与马芝兰完婚，动了胎气(qì )，难产而死，君宝悲(bēi )愤(🏻)不已。赤(🐨)必烈得(🤷)知(🃏)邱处(💅)机(jī )未死，再(zài )次来武(🔈)当山(🙎)决战，两败(bài )俱伤。邱(qiū )临死前(qián )给君宝留(liú )下(xià )(🔷)八(👵)字秘诀。君宝领(🔞)悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱(📞)称帝后(hòu )大开杀戒，连三(sān )丰(fēng )也不放过(guò )。三丰怒杀十(shí )八龙(🤼)骑直(zhí )(📬)闯御(🕺)前(qián )，欲杀朱(zhū )，马皇后赶来求(qiú )情。三丰(fēng )无奈放(fàng )过朱(zhū )，归隐武当(dāng )，不问江湖。