元末，群雄并起，天下大乱(📼)。武当为长(🔼)春真人邱处(🕟)机(jī )百(bǎi )岁办祈福大典(🎺)，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭(💤)子兴的养女马芝(zhī )兰、(❣)富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张(zhāng )君宝结(jié )为好友。在大漠(mò )苦(🐖)练多(🛺)年(nián )的赤必烈带(😚)火(🍮)郎、雪(😻)鹰来武当挑战邱(🤯)，邱重(🤷)伤生死未卜(bo )，君宝(🚣)被擒。朱元璋投身郭子(🔢)兴麾下，但(dàn )(🎛)被奸人(🥎)所害，伦(🙂)为乞(🔝)丐(gài )，欲跳崖(🤠)自尽(🌞)，幸遇逃(táo )脱的君宝相救，重拾信(xìn )心(👃)。与朱相(xiàng )(🤲)恋的沈蓉因(yīn )有孕来(lái )找朱(🥕)，却发现朱为了(le )兵权(🌮)与马(🗳)芝兰完婚，动了胎气，难(nán )产而死，君宝(🈸)悲愤不(🐛)已。赤(🐨)必(👪)烈得(🤷)知邱(🌪)处机未死，再次来(lái )武当(dāng )山(shān )(🙎)决战，两败俱伤(shāng )。邱临死前给君宝留下八字秘(mì )诀(🥅)。君(🍽)宝(bǎo )领(lǐng )(🔞)悟(wù )秘诀(jué )，创出太极拳，改名张三(sān )丰。朱(zhū )称帝(🏓)后大(🎐)开杀戒(jiè )，连(😳)三丰也不(🚻)放过。三丰怒杀十八(💅)龙骑(qí )直闯御(yù )前，欲杀(shā )朱，马皇后赶来求情。三丰(fēng )无(wú )奈放过朱(🌲)，归隐武当，不问(wèn )(👼)江(😲)湖。