江湖艺人变脸王（朱旭(🐽) 饰）(📒)孑(jié )然一(yī )身(shēn )，以船(chuán )为家，因恪守传(🤢)男不(🍥)传女(🔧)、传内不(🥈)传(chuán )(🐉)外之(zhī )祖规，一手绝活面临(lín )失传。在活观音(yīn )梁素(sù )兰(lán )（赵志刚 饰）惜(xī )才提点(diǎn )下，变脸王(🕯)终生传承(✳)衣(yī )钵(bō )之愿(🚉)。他用(🐖)五枚大洋买下机灵(líng )的狗娃（(😻)周任(rèn )(🖍)莹 饰(🥀)）(🕕)。初时(🐖)祖孙(🔊)相处融洽，一场出街意外却令狗(gǒu )娃女儿(🔢)身(shēn )暴(💱)露。恼怒的变(biàn )脸王意欲赶走狗娃，拗(niù )不过其(qí )苦苦相求(🙀)，遂(💪)改(⛓)自(🎾)称“老板”，两人依旧搭(🤲)伙卖艺。朝夕相处间，变脸王(wáng )虽欣慰于狗娃(wá )孝(xiào )顺懂事，碍于其(qí )女娃身份并不(💍)传授变脸绝活(➡)。按捺不住(zhù )好奇的(🤷)狗娃夜(💅)半偷看脸(liǎn )谱(🐩)，失(😝)手引发(fā )船火(huǒ )，两(🈺)人栖身之所(🤥)烧毁(📛)殆尽。狗娃自感无颜，悄然(🍽)离(lí )去，但心(📐)中始(shǐ )终(🔙)感念变(🐖)脸(liǎn )王(wáng )(🖍)的(de )恩情。却不(bú )知，这(🚽)份(fèn )恩情(qíng )有一日需要她(tā )以命相(xiàng )报，变(🛃)脸绝活也终(zhōng )因此(cǐ )得(dé )以流(💑)传…… 本片曾获第(dì )16届(jiè )金鸡(jī )(👅)奖最(🐈)佳导演奖，第(dì )9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员(🚓)奖(jiǎng )等多项(👆)国(🔍)内(🏗)外奖项。